杨康之子杨过自幼流落江湖，被故人郭靖收留后又送到了全真教磨练。叛逆的杨过忍受不了折磨天堂，逃出全真教误入古墓派，被小龙女收留，授以伞在武功。后因李莫愁攻入古墓而面临生死，二人由师徒之谊发展成了刻骨铭心的爱恋。后来蒙古铁骑即将南下，郭靖等人等难以匹敌，线观关键看时刻，小龙女和杨过无意中卷入纷争，打败金轮国师。